Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise.

Tout comme des banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine administrent une part des actifs financiers de leurs clients (gestion de portefeuille) et leur proposent des solutions pour le reste de leur patrimoine (immobilier, assurance-vie, montages de transmission familiale, etc.).

En France, plus de 2 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants gèrent pour un total de près de 80 milliards d'euros.

• Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée ;
• Prospection et développement de nouveaux clients ;
• Veille réglementaire et technique ;
• Conseil et formation interne au sein d’une banque.